ข้อมูลการเพิ่มทุน

ห้ามเผยแพร่ เผยแพร่ หรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย

Bossard Holding AG ประกาศรายละเอียดของการเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ KVT-Fastening

Bosard Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาการใช้งานสลักภัณฑ์ที่ซับซ้อน ได้เข้าซื้อแผนก KVT-Fastening จาก KVT Group ในราคาประมาณ 200 ล้านฟรังก์สวิสในเดือนพฤศจิกายน 2012 เพื่อเพิ่มอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งลดลงจากการเข้าซื้อกิจการ คณะกรรมการของ Bossard Holding AG จะเสนอการเพิ่มทุนในการประชุมสามัญประจำปีวันนี้ สิทธิในการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นจะปลอดภัย Bossard กำลังประกาศเงื่อนไขสำหรับการเพิ่มทุนภายใต้การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี มีความประสงค์ที่จะนำหุ้นผู้ถือใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 25 มีนาคม 2013 หุ้นใหม่มีสิทธิเต็มที่ในการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีงบการเงิน 2013

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิ์จองหนึ่งสิทธิ์สำหรับแต่ละหุ้นที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มทุนที่วางแผนไว้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าหากมีการใช้สิทธิ์จอง ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ถูกลดทอนด้วยการออกหุ้น การจัดสรรสิทธิจองซื้อจะดำเนินการหลังปิดตลาดในวันที่ 13 มีนาคม 2013 สิทธิจองซื้อ 4 สิทธิให้ผู้ถือตามลำดับในการซื้อหุ้นใหม่หนึ่งหุ้นในประเภทเดียวกัน สามารถซื้อหุ้นผู้ถือใหม่ได้ในราคาจองซื้อ CHF 100 และหุ้นจดทะเบียนใหม่ในราคาจองซื้อ CHF 20 ดังนั้นราคาของหุ้นผู้ถือใหม่และหุ้นที่จดทะเบียนจึงเป็นสัดส่วนตามมูลค่าที่ระบุ กลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วย Kolin Holding AG และ Bossard Unternehmensstiftung (ทรัสต์ของบริษัท) ได้รับประกันว่าจะใช้สิทธิ์การสมัครสมาชิกทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร

การเพิ่มทุนเป็นไปตามแนวทางการจัดหาเงินทุนอย่างระมัดระวังของ Bossard CEO David Dean เน้นว่า: “เราต้องการหาเงินทุนเพื่อการลงทุนระยะยาวด้วยการผสมผสานระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุนที่เหมาะสม” อัตราส่วนทุนตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้คือ 40 เปอร์เซ็นต์ หลังจากการเข้าซื้อกิจการของ KVT-Fastening อัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปีลดลงเหลือร้อยละ 13.3 เทียบกับร้อยละ 62.3 ในปีที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่าค่าความนิยมถูกหักกลบลบกับส่วนของผู้ถือหุ้นโดยสิ้นเชิง อัตราส่วนทุนจะกลับมาเป็นร้อยละ 35 จากการเพิ่มทุน ฝ่ายบริหารของ Bossard มั่นใจว่าที่ประชุมสามัญจะอนุมัติการเพิ่มทุนตามแผน

การซื้อขายสิทธิ์การบอกรับเป็นสมาชิกจะเกิดขึ้นใน SIX Swiss Exchange ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 21 มีนาคม 2013 ระยะเวลาการสมัครจะมีอายุตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 22 มีนาคม 2013 เวลา 12:00 น. CET ในวันที่ 25 มีนาคม 2013 หุ้นผู้ถือใหม่จะเข้าจดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange การส่งมอบหุ้นใหม่พร้อมกับการชำระราคาจองซื้อจะมีขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2013 Zurich Cantonal Bank เป็นผู้จัดการหลักของการเพิ่มทุนแต่เพียงผู้เดียว

รายได้สุทธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและชำระให้กับบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 80 ล้านฟรังก์สวิส ในบริบทของการเพิ่มทุนจะมีการสร้างหุ้นผู้ถือใหม่ 665,000 หุ้นและหุ้นจดทะเบียนใหม่ 675,000 หุ้น หลังจากการเพิ่มทุน หุ้นของ Bossard Holding AG จะมีมูลค่า 40 ล้านฟรังก์สวิส แบ่งออกเป็น 3,325,000 หุ้นที่มีผู้ถือ หุ้นละ 3,325,000 หุ้น มูลค่าเล็กน้อย 10.00 ฟรังก์สวิส และหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้ว 3,375,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.00 ฟรังก์สวิส ตามที่ประกาศในคำเชิญที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 วาระที่ 3 ของการประชุมสามัญประจำปีในวันนี้จะถูกระบุตามนั้น

ฝ่ายบริหารถือว่าการซื้อกิจการ KVT-Fastening เป็น เหตุการณ์สำคัญในการพัฒนาบริษัท การซื้อกิจการซึ่งมีมูลค่าประมาณ 200 ล้านฟรังก์สวิสทำให้ Bossard Group มีตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ใหม่และความเป็นไปได้เพิ่มเติม แหล่งที่มาของการเติบโต บริษัทที่เข้าซื้อกิจการได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อนในด้านเทคโนโลยีการใช้งานสลักภัณฑ์ และได้รับการยอมรับจากแบรนด์ที่กว้างขวาง การซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้ Bossard Group ได้รับความรู้ในด้านสลักภัณฑ์แบบยึดเอง เทคโนโลยีการตอกหมุด และพื้นที่เฉพาะด้านอื่นๆ พวกเขาตั้งใจที่จะใช้ความรู้นี้ในตลาดหลักทั้งหมด สิ่งสำคัญคือ KVT-Fastening ช่วยให้ Bossard สามารถเข้าถึงตลาดเยอรมันได้ดีขึ้น David Dean CEO มองว่าการซื้อกิจการครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง: "ธุรกิจ KVTFastening ประสบความสำเร็จอย่างมาก สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจของเราแข็งแกร่งขึ้นและจะส่งผลดีต่อแนวทางการพัฒนาของเรา"

ข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ PDF

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

เอกสารเผยแพร่นี้ไม่ถือเป็นการเสนอซื้อหรือจองซื้อหุ้นของ Bossard Holding AG หรือหนังสือชี้ชวนตามความหมายของกฎหมายสวิสที่ใช้บังคับ นักลงทุนควรตัดสินใจซื้อหรือจองซื้อหุ้นใหม่โดยพิจารณาจากการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนในการจดทะเบียนเท่านั้น และควรปรึกษาธนาคารหรือที่ปรึกษาทางการเงินของตน

สิ่งพิมพ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเฉพาะ เช่น ข้อความที่มีคำว่า "เชื่อ" "สันนิษฐาน" "คาดหวัง" หรือสำนวนที่คล้ายกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างมากระหว่างผลประกอบการที่แท้จริง สถานการณ์ทางการเงิน การพัฒนาหรือผลการดำเนินงานของบริษัท และที่สันนิษฐานอย่างชัดเจนหรือโดยปริยายในข้อความเหล่านี้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเหล่านี้ ผู้อ่านไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหรือปรับให้เข้ากับเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต

เอกสารเผยแพร่นี้ไม่ได้ออกในสหรัฐอเมริกา และไม่ควรแจกจ่ายให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกาหรือสิ่งพิมพ์ที่มีการเผยแพร่ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา เอกสารนี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือเชื้อเชิญให้สมัครหรือซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หลักทรัพย์ของ Bossard Holding AG ไม่ได้ถูกเสนอขายในสหรัฐอเมริกาหรือต่อบุคคลในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลในที่นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะในสหราชอาณาจักรตามความหมายของข้อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะ 1995 ไม่มีการเผยแพร่หนังสือชี้ชวนที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะในสหราชอาณาจักร

การเสนอหลักทรัพย์ใด ๆ ที่อาจถือว่าเป็นไปตามการสื่อสารนี้ในประเทศสมาชิก EEA ใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ Directive 2003/71/EC (ร่วมกับมาตรการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิกใด ๆ เรียกว่า "หนังสือชี้ชวน Directive") จะส่งถึงนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในประเทศสมาชิกนั้นตามความหมายของ Prospectus Directive เท่านั้น

เอกสารนี้ไม่ถือเป็นหนังสือชี้ชวนตาม Art. 652a และ/หรือ 1156 ของประมวลกฎหมายภาระผูกพันของสวิสหรือกฎการลงรายการบัญชีของ SIX Swiss Exchange การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของ Bossard Holding AG ควรขึ้นอยู่กับการเสนอขายและการจดทะเบียนในหนังสือชี้ชวนที่เผยแพร่โดย Bossard Holding AG เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น

หลักทรัพย์ที่อธิบายในที่นี้นำเสนอต่อสาธารณะในสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียน การยกเว้นการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลใด ๆ< /p>